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2018年中国润滑油行业发展现状分析 汽车用润滑油市场需求前景光明


【慧聪汽车用品网】近些年,随着我国汽车、工程机械、电力、钢铁、机床行业的快速增长,装备技术的不断提升,我国润滑油需求量持续增长,我国已成为全球第二大润滑油市场。2008年以来,中国润滑油需求呈先增长后下降趋势。2017年,我国润滑油表观消费量为673.9万吨,同比增长12.89%。

图表1:2008-2017年中国润滑油表观消费量(单位:万吨,%)

汽车用润滑油市场需求前景光明

2017年车用润滑油的市场份额占润滑油总额的53%,其中汽车用润滑油市场份额占车用润滑油市场总份额的29.8%,因此,汽车用润滑油市场份额占比为15.8%,汽车用润滑油市场份额在整个润滑油市场占据着很大一部分。

图表2:2017年中国润滑油下游分布(单位:%)

汽车用润滑油市场需求前景光明

汽车用润滑油市场规模逐年递增,潜力依然巨大

每辆汽车行驶5000-7000千米就需要更换一次润滑油,作为一种必须的消费品,润滑油的需求量随着汽车保有量的变化而同向变化。据研究,汽车保有量和润滑油消耗量的相关系数高达0.984。目前中国汽车保有量在快速增长,在全球经济低迷的背景下,我国汽车行业仍实现了增长,2017年我国汽车销量超过2600万辆。汽车用润滑油市场规模自然随之上涨。另外,我国汽车保有量仍有巨大潜力,因此国内汽车用润滑油市场同样拥有巨大的增长潜力。

图表3:2011-2017年汽车用润滑油市场规模(单位:亿元)

汽车用润滑油市场需求前景光明

中国汽车制造行业产销量逐年递增

2017年,我国汽车市场保持了增长,产销量均较上年有所增加,从下图中可以看出,2009-2017年,中国汽车制造行业销量同样逐年递增,2017年,行业总销量为2619.32万辆,同比增长2.87%。

图表4:2009-2017年汽车制造行业销量及增长率变化趋势图(单位:万辆,%)

汽车用润滑油市场需求前景光明

多重利好因素促使汽车用润滑油市场份额上涨且前景光明

因素一:2007-2017年,中国汽车保有量呈逐年递增趋势,且增长速度保持在11%以上,每年汽车保有量平均增长1400万辆。截至2017年底,全国汽车保有量达2.17亿辆,与2016年相比,全年增加2304万辆,同比增长11.85%。

从千人汽车保有量来看,世界范围内千人汽车保有量为135辆。其中,美国作为全世界汽车保有量最高的国家,千人汽车保有量达到950辆左右;在一些发达国家,汽车保有量一般都超过千人500辆。而中国目前千人汽车保有量为157.27辆,仍未达到世界平均水平,仅为美国水平的1/5左右。由此可见,中国汽车市场增长潜力依然较大。

图表5:2007-2017年全国汽车保有量增长变化分析图(单位:万辆,%)

汽车用润滑油市场需求前景光明

因素二:随着我国经济的快速发展,我国居民人均可支配收入逐年递增,这使得我国居民有能力追求更为舒适的生活,自然对汽车的刚性需求量上涨,从而汽车用润滑油市场份额随着上涨。据前瞻产业研究院调查发现,SUV、豪华车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均水平,汽车消费升级趋势将会越发明显,居民对汽车的日常保养意识日趋上涨,汽车用润滑油市场自然随着上升。以SUV为例,我国SUV销量由2007年35.74万辆增长至2017年1276.99万辆,十年年均复合增长率为43.00%(数据来源:广发证券《汽车工业数据》)。

因素三:在改善性、强制性报废等相关政策及个性化购车需求驱动下,汽车需求量自然逐年递增。并且随着我国《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国VI阶段)》等相关环保政策日后相继实施,汽车用润滑油需求量必定会随着上涨。

汽车用润滑油市场需求前景光明,预测2023年市场份额达到4300亿元

结合近年来我国汽车行业发展趋势以及相关环保政策的出台,前瞻产业研究院预计汽车用润滑油规模在今后5年内将保持年均20%的增长率,到2023年汽车用润滑油的销售收入将达到4303亿元。

图表6:2018-2023年我国汽车用润滑油需求前景预测(单位:亿元)

汽车用润滑油市场需求前景光明

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